Infineon konkretisiert Kapitalerhöhung - Angebot von bis zu 60 Millionen Aktien ohne Bezugsrecht
München 2. Juli 2001 Nachdem die Infineon Technologies AG Anfang Juni bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eine Registrierungserklärung für die Kapitalerhöhung eingereicht hat, konkretisierte das Unternehmen jetzt die Planung. Es werden bis zu 60 Millionen neue Namensaktien unter Ausschluß des Bezugsrechts der Altaktionäre aus dem genehmigtem Kapital platziert. Das Angebot beinhaltet eine Mehrzuteilungsoption von bis zu ca. 7,8 Millionen Aktien. Auf der Grundlage des Xetra-Schlusskurses von vergangenem Freitag ergibt sich ein Platzierungsvolumen von bis zu rund 1,7 Milliarden Euro.
Im Rahmen dieser Transaktion werden aus dem Besitz von Altaktionären keine Aktien verkauft. Bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption wird der direkte und indirekte Anteilsbesitz von Siemens (ohne Siemens Pension Trust e.V.) von derzeit rund 56 Prozent auf rund 51 Prozent sinken.
Die Aktien werden institutionellen und privaten Anlegern in Deutschland und in den USA im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie internationalen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.
Die Erlöse aus der Aktienemission sollen für Investitionen von Infineon eingesetzt werden und die finanzielle Flexibilität für mögliche Unternehmensakquisitionen erhöhen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Erlöse für die Rückführung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten und als Betriebskapital sowie für weitere unternehmerische Zwecke zu verwenden.
Mit den Erlösen werden wir unseren technologischen Vorsprung sichern, z. B. durch Investitionen in unsere führende 300mm-Technologie. Von den erwarteten Kostenvorteilen werden wir künftig profitieren, sagte Dr. Ulrich Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG.
Auf der Roadshow, die bis zum 12. Juli dauern soll, werden institutionelle Investoren in Deutschland, Europa und den USA angesprochen. Der Zuteilungspreis und die Zuteilung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 12. Juli nach Handelsschluss der New York Stock Exchange festgelegt und am 13. Juli bekanntgegeben. Die Handelsaufnahme der Aktien aus der Platzierung soll ebenfalls am 13. Juli erfolgen. Die Aktien von Infineon werden im Amtlichen Handel der Frankfurter Börse sowie als American Depository Shares (ADS) an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.
Neben Goldman Sachs als Global Coordinator und Bookrunner besteht das Konsortium aus den folgenden Banken: Morgan Stanley und Schroder Salomon Smith Barney als Senior Co-Lead Manager sowie Commerzbank, HypoVereinsbank und Lehman Brothers als Co-Lead Manager. Darüber hinaus befinden sich Consors Capital und die DAB bank in der Verkaufsgruppe.
Im Rahmen einer Marktschutzvereinbarung hat Infineon zugesichert, keine weiteren Aktien innerhalb einer 90-Tage-Frist nach Handelsaufnahme an den Markt zu bringen. Die Siemens AG, Siemens Nederland N.V. und der Siemens Pension Trust e.V. haben Infineon jeweils für ihren Aktienbestand bestätigt, dass sie nicht beabsichtigen, innerhalb von 90 Tagen ab dem Tag der Aufnahme des Handels und der Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung, Infineon-Aktien aus ihrem Bestand direkt oder indirekt im Kapitalmarkt zu veräußern.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Der Unvollständige Verkaufsprospekt ist von der Frankfurter Wertpapierbörse gebilligt worden. Er wird bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, bei der Infineon Technologies AG, St.-Martin-Strasse 53, 81669 München oder bei Goldman Sachs & Co. oHG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus ist der Verkaufsprospekt auf der Website von Infineon einsehbar. Dies ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Infineon-Aktien. Die Entscheidung für ein Investment in Infineon-Aktien sollte allein auf der Grundlage des Unvollständigen Verkaufsprospekts erfolgen.
Infineon Kapitalerhöhung
Angebotsstruktur
Öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Deutschland und in den USA sowie eine Privatplatzierung an internationale institutionelle Investoren außerhalb von Deutschland und den USA.
Platzierungsvolumen und Mehrzuteilungsoption
Bis zu 60.000.000 neue Namensaktien und American Depositary Shares (Verhältnis ADS/Aktie=1:1) einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu ca. 7.800.000 Aktien.
Emissionspreis
Der Emissionspreis wird im Bookbuildingverfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Marktpreises am letzten Tag der Bookbuilding-Phase festgelegt.
Bookbuilding*
Mittwoch, 4. Juli, bis Donnerstag, 12. Juli 2001
Preisfestlegung*
Donnerstag, 12. Juli 2001
Handelsaufnahme*
Freitag, 13. Juli 2001
Börsenkürzel, WKN
IFX, WKN: 623 100
Konsortium
Goldman Sachs (Global Coordinator und Bookrunner); Morgan Stanley und Salomon Smith Barney (Senior Co-Lead Manager); Commerzbank, HypoVereinsbank und Lehman Brothers (Co-Lead Manager). Verkaufgruppe: Consors Capital, DAB bank
Lock-up
90 Tage
*) Voraussichtlich
Im Rahmen dieser Transaktion werden aus dem Besitz von Altaktionären keine Aktien verkauft. Bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption wird der direkte und indirekte Anteilsbesitz von Siemens (ohne Siemens Pension Trust e.V.) von derzeit rund 56 Prozent auf rund 51 Prozent sinken.
Die Aktien werden institutionellen und privaten Anlegern in Deutschland und in den USA im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie internationalen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.
Die Erlöse aus der Aktienemission sollen für Investitionen von Infineon eingesetzt werden und die finanzielle Flexibilität für mögliche Unternehmensakquisitionen erhöhen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Erlöse für die Rückführung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten und als Betriebskapital sowie für weitere unternehmerische Zwecke zu verwenden.
Mit den Erlösen werden wir unseren technologischen Vorsprung sichern, z. B. durch Investitionen in unsere führende 300mm-Technologie. Von den erwarteten Kostenvorteilen werden wir künftig profitieren, sagte Dr. Ulrich Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG.
Auf der Roadshow, die bis zum 12. Juli dauern soll, werden institutionelle Investoren in Deutschland, Europa und den USA angesprochen. Der Zuteilungspreis und die Zuteilung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 12. Juli nach Handelsschluss der New York Stock Exchange festgelegt und am 13. Juli bekanntgegeben. Die Handelsaufnahme der Aktien aus der Platzierung soll ebenfalls am 13. Juli erfolgen. Die Aktien von Infineon werden im Amtlichen Handel der Frankfurter Börse sowie als American Depository Shares (ADS) an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.
Neben Goldman Sachs als Global Coordinator und Bookrunner besteht das Konsortium aus den folgenden Banken: Morgan Stanley und Schroder Salomon Smith Barney als Senior Co-Lead Manager sowie Commerzbank, HypoVereinsbank und Lehman Brothers als Co-Lead Manager. Darüber hinaus befinden sich Consors Capital und die DAB bank in der Verkaufsgruppe.
Im Rahmen einer Marktschutzvereinbarung hat Infineon zugesichert, keine weiteren Aktien innerhalb einer 90-Tage-Frist nach Handelsaufnahme an den Markt zu bringen. Die Siemens AG, Siemens Nederland N.V. und der Siemens Pension Trust e.V. haben Infineon jeweils für ihren Aktienbestand bestätigt, dass sie nicht beabsichtigen, innerhalb von 90 Tagen ab dem Tag der Aufnahme des Handels und der Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung, Infineon-Aktien aus ihrem Bestand direkt oder indirekt im Kapitalmarkt zu veräußern.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Der Unvollständige Verkaufsprospekt ist von der Frankfurter Wertpapierbörse gebilligt worden. Er wird bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, bei der Infineon Technologies AG, St.-Martin-Strasse 53, 81669 München oder bei Goldman Sachs & Co. oHG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus ist der Verkaufsprospekt auf der Website von Infineon einsehbar. Dies ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Infineon-Aktien. Die Entscheidung für ein Investment in Infineon-Aktien sollte allein auf der Grundlage des Unvollständigen Verkaufsprospekts erfolgen.
Infineon Kapitalerhöhung
Eckdaten zur Emission
Angebotsstruktur
Öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Deutschland und in den USA sowie eine Privatplatzierung an internationale institutionelle Investoren außerhalb von Deutschland und den USA.
Platzierungsvolumen und Mehrzuteilungsoption
Bis zu 60.000.000 neue Namensaktien und American Depositary Shares (Verhältnis ADS/Aktie=1:1) einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu ca. 7.800.000 Aktien.
Emissionspreis
Der Emissionspreis wird im Bookbuildingverfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Marktpreises am letzten Tag der Bookbuilding-Phase festgelegt.
Bookbuilding*
Mittwoch, 4. Juli, bis Donnerstag, 12. Juli 2001
Preisfestlegung*
Donnerstag, 12. Juli 2001
Handelsaufnahme*
Freitag, 13. Juli 2001
Börsenkürzel, WKN
IFX, WKN: 623 100
Konsortium
Goldman Sachs (Global Coordinator und Bookrunner); Morgan Stanley und Salomon Smith Barney (Senior Co-Lead Manager); Commerzbank, HypoVereinsbank und Lehman Brothers (Co-Lead Manager). Verkaufgruppe: Consors Capital, DAB bank
Lock-up
90 Tage
*) Voraussichtlich
Informationsnummer
INFXX200107.093e