英飞凌成功发行1.956亿欧元可转换债券-认购数量远超发行量,发行价格确定为询价区间的上限

2009-5-18 | 商业及财经媒体

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2009年5月18日,德国Neubiberg讯—英飞凌科技股份公司(“英飞凌”)今天开始发行有担保可转换次级债券(“债券”),由英飞凌全资子公司Infineon Technologies Holding B.V.负责发行。目前,债券的认购数量已经大幅超出拟发行量。该债券的发行将增加英飞凌的流动资金头寸,优化其债务到期期限结构。

“我们以迅捷、合理的方式把握住了这轮有利的市场行情,成功进行了此次可转换债券的配售。这一事实不仅标志着我们在实施再融资战略方面又向前迈进了一步,而且更加令人信服地表明,资 本市场对英飞凌依旧充满信心,”英飞凌首席财务官Marco Schroter博士表示。

转换价格被确定为2.61欧元,溢价25%。所发行的债券对应74,950,000股经登记的普通股,每股面值2.00欧元。本次发行债券的本金共计1.956亿欧元。

本次发行债券的期限为5年,将在结算日的本金金额基础上折价92.80%销售,发行价格为询价区间的上限。本次债券发行收入为1.815亿欧元。债券的息票利率固定,年利率定为7.50%,利息后付, 每半年付息一次。除非被提前转换为股票,债券到期时将会被按照本金金额的100%赎回。

债券成交和结算预计将在2009年5月26日进行。根据计划,该债券将在法兰克福证券交易所的公开市场(Freiverkehr)上进行交易。但是,获 准在公开市场上交易并不构成此次债券发行的前提条件。

瑞士信贷证券(欧洲)有限公司担任本次债券发行的独家薄记人,并和Quirin Bank AG一起担任联合牵头经理人。另外,UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG)也是此次发行的联合牵头经理人。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国国际OTCQX市场( 股票代号:IFNNY)挂牌上市

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