インフィニオン、総額1億9560万ユーロの転換社債を発行

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ノイビーベルク（ドイツ）

独インフィニオンテクノロジーズは本日、インフィニオンの完全所有子会社であるInfineon Technologies Holding B.V.の発行する保証付き劣後転換社債の募集を開始し、 申し込みは募集を大幅に上回りました。この社債によって、インフィニオンの流動性ポジションは強化され、負債の満期構成が長期化します。

インフィニオンのマルコ・シュローター（Dr. Marco Schröter）（CFO）は、次のように述べています。「当社は迅速かつ当然に、良好な市場環境を活用し、今 回の転換社債を成功裏に発行できました。当社の全体的な借り換え業務の中でこのような重要な一歩を踏み出せたことは、市場から当社への信頼を裏付ける説得力のある証拠です」

転換価格は2.61ユーロに設定されており、これは25%のプレミアムを意味しています。社債の対象株式数は登録普通株式で74,950,000株であり、名 目上の1株あたりの額面価格は2.00ユーロです。元本総額は1億9560万ユーロです。

社債は満期5年で、元本金額の92.8%で発行されます。これは、ブックビルディング方式によるディスカウント率の上限にあたります。発行による受取金の総額は1億8150万ユーロです。社 債の確定利率は、年2回後払い方式で年7.50%に設定されています。社債が事前に転換されない場合、元本金額の100%にて満期償還されます。

社債の手続き完了と決済は、2009年5月26日を予定しています。この社債はフランクフルト証券取引所の公開市場で取引される予定ですが、社債の発行は、こ のように取引対象となることを条件とするものではありません。

今回の取引では、Credit Suisse Securities (Europe) Limitedが単独ブックランナーとなっているほか、Credit Suisse Securities (Europe) Limitedとquirin bank AGが共同主幹事を、UniCredit Group（Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG）が 副主幹事を務めています。

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インフィニオンテクノロジーズ（Infineon Technologies AG）は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度（9月決算）の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
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