Qimonda AG reicht Registrierungsdokument für Börsengang in den USA ein
Gemeinsame Presseinformation von Infineon und Qimonda
- Preisspanne zwischen 16 und 18 US-Dollar pro Aktienzertifikat (ADR)
- Platzierungsvolumen zwischen 1 und 1,1 Milliarden US-Dollar
- Erwartete Einnahmen für Qimonda aus der Kapitalerhöhung zwischen 672 und 756 Millionen US-Dollar
München, 21. Juli 2006 – Infineon Technologies AG und Qimonda AG gaben heute bekannt, dass Qimonda, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Infineon, ein Registrierungsdokument (Registration Statement) bei der amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC für die öffentliche Erstemission von American Depositary Receipts („ADRs”) eingereicht hat. Diese Aktienzertifikate repräsentieren jeweils eine Stammaktie von Qimonda. Die Preisspanne liegt zwischen 16 und 18 US-Dollar pro ADR.
Credit Suisse, Citigroup und JPMorgan fungieren als gemeinsame Konsortialführer des Börsengangs. Co-lead Manager sind ABN Amro Rothschild, Deutsche Bank Securities und Hypovereinsbank.
Insgesamt werden 63 Millionen ADRs zur Zeichnung angeboten, was einem Platzierungsvolumen zwischen 1 und 1,1 Milliarden US-Dollar entspricht. Hiervon stammen 21 Millionen ADRs (ca. 33 Prozent des Platzierungsvolumens) von Infineon und 42 Millionen ADRs (ca. 67 Prozent) aus einer Kapitalerhöhung von Qimonda. Infineon gewährt überdies eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 9,45 Millionen zusätzlicher ADRs (15 Prozent der angebotenen ADRs), die im Rahmen der Erstemission platziert werden können. Qimonda erwartet Einnahmen im Bereich zwischen 672 und 756 Millionen US-Dollar aus dem Börsengang (abzüglich anfallender Gebühren und Ausgaben für den Börsengang), die das Unternehmen für die Finanzierung von Fertigungsstätten und Forschungsprojekten verwenden will.
Unter der Annahme, dass der Börsengang wie geplant durchgeführt wird, und eine vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption erfolgt, wird der Anteil der Qimonda-ADRs, die sich in Streubesitz befinden, 21 Prozent betragen.
Die ADRs von Qimonda werden institutionellen und privaten Anlegern in den USA und institutionellen Anlegern außerhalb der USA angeboten. Qimonda wird an der New York Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol QI geführt werden.
Ein Exemplar des Börsenprospekts zu diesen Wertpapieren kann bei Verfügbarkeit von Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, (Tel: +1-800-221-1037), Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58
th Street, 8
th Floor, Brooklyn, NY 11220 (Tel: +1-718-765-6732), JPMorgan, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245 (Tel: +1-718-242-8002) angefordert werden. Der Prospekt kann auch über die Qimonda-Website unter
www.qimonda.com oder direkt von der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC unter
www.sec.gov abgerufen werden.
Das Registrierungsdokument (Registration Statement) für diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft gesetzt. Vor der rechtlichen Inkraftsetzung des Registrierungsdokuments dürfen diese Wertpapiere weder verkauft noch dürfen Kaufaufträge angenommen werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Kaufangebot dar, und es darf auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder der Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung nach den Wertpapiergesetzen des betreffenden Bundesstaates gesetzwidrig wäre.
Presseansprechpartner bei Infineon:
Investor Relations bei Infineon:
Ulrich Pelzer: Tel: 089 234 26153; E-Mail: ulrich.pelzer@infineon.com
Ulrich Pelzer: Tel: 089 234 26153; E-Mail: ulrich.pelzer@infineon.com
Über Qimonda
Das Speicherunternehmen Qimonda AG ist am 1. Mai 2006 von der Infineon Technologies AG ausgegliedert worden. Qimonda ist ein weltweit führender DRAM-Hersteller von Speicherprodukten. Qimonda hat den Hauptsitz in München und kann auf Fertigungsstätten auf drei Kontinenten zugreifen. Ausgehend von einem Schwerpunkt bei PC und Server-Produkten, fokussiert das Unternehmen derzeit auf Anwendungen im Bereich Grafik, Mobile Kommunikation und Unterhaltungselektronik.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte über ihr Tochterunternehmen Qimonda. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften, in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert.
Informationsnummer
QAG200607.007