德国联邦金融监管局批准包含2009年第三季度初步数据的募股说明书- 英飞凌配售7.25亿欧元新股，认购期为2009年7月20日至8月3日

2009年7月16日，德国Neubiberg讯—英飞凌科技股份公司宣布，以每股2.15欧元的价格，配售3.37亿股新股，认购期为2009年7月20日至8月3日。德国联邦金融监管局（BaFin）今 天批准了相关募股说明书。这些新股将供英飞凌股东认购，每持有9股股票可购买4股新股。英飞凌美国存托股票（ADS）持有者也将获得此项认购权利，认购期为2009年7月20日至29日。已 认购新股结算预计将在2009年8月7日左右进行。阿波罗全球管理公司（Apollo）管理的基金同意购买的未认购新股的结算尚需监管机构批准——预计将在2009年8月份获得监管机构批准。

阿波罗已经同意根据具体条件，以上述认购价格购买约3.26亿股未认购新股。在此次配售完成后，阿波罗最多持有英飞凌30%减1股的股份。此外，履 行这一承诺的前提是配售完成后阿波罗将至少持有英飞凌15%的股份。阿波罗有权放弃这一条件。

上述新股的认购权不会在法兰克福证券交易所监管市场上交易。

此次新股配售将由瑞士信贷证券（欧洲）有限公司、德意志银行和美林国际联合承销。

“此次增资是我们再融资计划的核心部分。此外，尽管面临艰难的市场环境，英飞凌在上一季度还是成功地大幅度改善其运营业绩。我们不仅达到甚至超越了最近提出的业务目标。良 好的运营业绩和再融资活动将指引我们走向成功、稳定的未来。” 英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer指出。

募股说明书包含2009财年第三季度的初步数据。在截至2009年6月30日的第三季度，英飞凌公司总营收约为8.45亿欧元，上一季度为7.47亿欧元，去年同期为10.29亿欧元。营 收环比提高13%，同比下降18%。在2009财年第三季度，汽车部的销售额约为2.06亿欧元，工业与多元化电子市场部的销售额约为2.21亿欧元，芯片卡与安防部的销售额约为8200万欧元，无 线解决方案部的销售额约为2.51亿欧元，固网通信部的销售额约为8400万欧元，其他业务分部的销售额约为100万欧元，企业内部调整的销售额可以忽略不计。

主要业务部门的季度运营结果为：汽车部亏损约1700万欧元，工业与多元化电子市场部盈利约900万欧元，芯片卡与安防部盈利约400万欧元，无线解决方案部盈利约1900万欧元，固 网通信部盈利约700万欧元，其他业务分部亏损约100万欧元，企业内部调整亏损约1300万欧元。

截至2009年6月30日，英飞凌的总现金流为8.71亿欧元，总债务账面价值为10.22亿欧元，总债务名义价值为11.14亿欧元。截至2009年6月30日，英 飞凌的名义价值净债务为2.43亿欧元。

英飞凌将来自持续运营业务的总现金流定义为现金、现金等价物和可供出售的金融资产，将来自持续运营业务的净债务定义为总现金流减去短期债务、长期债务当前到期额和长期债务。由 于英飞凌持有一部分以可供出售的金融资产形式存在的货币资金，而这根据IFRS规定并不被视为“现金”，因此英飞凌向投资者报告总体现金流和净债务情况，以使其了解公司的总体流动性。

截至2009年6月30日，库存为5.21亿欧元，前一季度为5.43亿欧元，应收贸易账款及其他账款为4.96亿欧元，前一季度为5.18亿欧元，应付贸易账款及其他账款为3.65亿欧元，前 一季度为3.02亿欧元。截至2009年6月30日的第三季度资本开支（根据IFRS规定包括研发投资）约为2600万欧元，前一季度为5100万欧元。第三季度的折旧和摊销（包括研发资本摊销）约 为1.33亿欧元，前一季度为1.37亿欧元。

2009年7月16日，德国Neubiberg讯—英飞凌科技股份公司宣布，以每股2.15欧元的价格，配售3.37亿股新股，认购期为2009年7月20日至8月3日。德国联邦金融监管局（ BaFin）今天批准了相关募股说明书。这些新股将供英飞凌股东认购，每持有9股股票可购买4股新股。英飞凌美国存托股票（ADS）持有者也将获得此项认购权利，认购期为2009年7月20日至29日。已 认购新股结算预计将在2009年8月7日左右进行。阿波罗全球管理公司（Apollo）管理的基金同意购买的未认购新股的结算尚需监管机构批准——预计将在2009年8月份获得监管机构批准。

阿波罗已经同意根据具体条件，以上述认购价格购买约3.26亿股未认购新股。在此次配售完成后，阿波罗最多持有英飞凌30%减1股的股份。此外，履 行这一承诺的前提是配售完成后阿波罗将至少持有英飞凌15%的股份。阿波罗有权放弃这一条件。

上述新股的认购权不会在法兰克福证券交易所监管市场上交易。

此次新股配售将由瑞士信贷证券（欧洲）有限公司、德意志银行和美林国际联合承销。

“此次增资是我们再融资计划的核心部分。此外，尽管面临艰难的市场环境，英飞凌在上一季度还是成功地大幅度改善其运营业绩。我们不仅达到甚至超越了最近提出的业务目标。良 好的运营业绩和再融资活动将指引我们走向成功、稳定的未来。” 英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer指出。

募股说明书包含2009财年第三季度的初步数据。在截至2009年6月30日的第三季度，英飞凌公司总营收约为8.45亿欧元，上一季度为7.47亿欧元，去年同期为10.29亿欧元。营 收环比提高13%，同比下降18%。在2009财年第三季度，汽车部的销售额约为2.06亿欧元，工业与多元化电子市场部的销售额约为2.21亿欧元，芯片卡与安防部的销售额约为8200万欧元，无 线解决方案部的销售额约为2.51亿欧元，固网通信部的销售额约为8400万欧元，其他业务分部的销售额约为100万欧元，企业内部调整的销售额可以忽略不计。

主要业务部门的季度运营结果为：汽车部亏损约1700万欧元，工业与多元化电子市场部盈利约900万欧元，芯片卡与安防部盈利约400万欧元，无线解决方案部盈利约1900万欧元，固 网通信部盈利约700万欧元，其他业务分部亏损约100万欧元，企业内部调整亏损约1300万欧元。

截至2009年6月30日，英飞凌的总现金流为8.71亿欧元，总债务账面价值为10.22亿欧元，总债务名义价值为11.14亿欧元。截至2009年6月30日，英 飞凌的名义价值净债务为2.43亿欧元。

英飞凌将来自持续运营业务的总现金流定义为现金、现金等价物和可供出售的金融资产，将来自持续运营业务的净债务定义为总现金流减去短期债务、长期债务当前到期额和长期债务。由 于英飞凌持有一部分以可供出售的金融资产形式存在的货币资金，而这根据IFRS规定并不被视为“现金”，因此英飞凌向投资者报告总体现金流和净债务情况，以使其了解公司的总体流动性。

截至2009年6月30日，库存为5.21亿欧元，前一季度为5.43亿欧元，应收贸易账款及其他账款为4.96亿欧元，前一季度为5.18亿欧元，应付贸易账款及其他账款为3.65亿欧元，前 一季度为3.02亿欧元。截至2009年6月30日的第三季度资本开支（根据IFRS规定包括研发投资）约为2600万欧元，前一季度为5100万欧元。第三季度的折旧和摊销（包括研发资本摊销）约 为1.33亿欧元，前一季度为1.37亿欧元。

英飞凌预计2009财年第三季度和前三季度的财务报告最终版本将于2009年7月29日左右发布。同时，公司将发布反映相关数字的募股说明书补充内容。

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司，为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年（截止到9月份），公司实现销售额43亿欧元，在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球，在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所（股票代码：IFX）和美国柜台交易市场（ OTCQX）International Premier（股票代号：IFNNY）挂牌上市。

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免责声明
英飞凌科技股份公司可就本新闻稿相关新股配售向美国证券交易委员会（“SEC”）递交注册声明（包括募股说明书）。在进行投资前，投 资者应阅读英飞凌向SEC提交的注册声明中的募股说明书及其他文件，以了解关于英飞凌及此次新股配售的更多信息。投 资者可通关访问SEC网站上的EDGAR数据库或登录英飞凌网站www.infineon.com点击“投资者”免费获得这些文件。另外，投 资者若拨打电话+49-89-234-26655或寄送电子邮件至investor.relations@infineon.com索取募股说明书，英飞凌将会安排寄送。

本新闻稿既不是募股说明书也不是出售或寻求购买英飞凌证券的要约，本新闻稿并非募股说明书的替代文件。英飞凌在德国的新股配售将只会依据即将发行的募股说明书进行。涉 及英飞凌在德国公开发行证券的投资决定应只依据证券募股说明书做出。证券募股说明书将在获得德国联邦金融监管局批准后发行，英飞凌网站www.infineon.com将免费提供。

本新闻稿包括关于我们未来业务的前瞻性陈述，其中包括与公司拟发行股票相关的融资计划及进展情况相关陈述。这些前瞻性陈述受到一系列不确定因素的影响，这些因素包括：市场状况及总体经济形势，公 司自身业务发展状况，以及英飞凌2009年7月16日提交给美国证券交易委员会的表F-3中“风险因素”部分说明的其他风险因素。因此，未来发展情况可能与前瞻性声明有实质性不同。英 飞凌无意也没有义务根据事态发展情况对这些前瞻性陈述进行修改或更新。