奇梦达股份公司提交首次公开发行(IPO)

奇梦达股份公司提交首次公开发行（IPO）注册说明书

• 发行价格：每份ADR 16美元至18美元
• 发行金额：10亿美元至11亿美元
• 预期奇梦达增资收益：6.72亿美元至7.56亿美元

2006年7月21日，慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司与奇梦达股份公司今天联合宣布，英飞凌全资子公司奇梦达公司已向美国证券交易委员会提交首次公开发行美国存托凭证（ADR）的注册说明书。每 份ADR对应一股奇梦达公司普通股，发行价格为每份ADR 16美元至18美元。

此次发行的联合主办承销商为瑞士信贷（Credit Suisse）、花旗集团（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan），协办承销商为荷银洛希尔（ABN Amro Rothschild）、德银证券（Deutsche Bank Securities）和抵押联合银行（Hypovereinsbank）。

本次IPO将发行6,300万份ADR，发行金额约在10美元至11亿美元之间。其中，英飞凌售出的股份约为2,100万份ADR（约占本次发行总量的33％），其余4,200万份ADR（约占67％ ）为奇梦达增资发行。另外，英飞凌还将提供9,450万份ADR（约占本次发行总量的15％）超额配售选择权。预计通过本次IPO，奇梦达将获得6.72亿美元至7.56亿美元的增资收益（ 未扣除奇梦达应付的包销费用和佣金以及发行费用）。奇梦达将把这笔资金投资于生产设施和研发活动。

待本次IPO完成，并且完全行使了超额配售选择权后，预计奇梦达公司的公众持股量将达到21％左右。

本次发行的奇梦达ADR主要面向美国的机构投资者和散户投资者以及海外市场的机构投资者。奇梦达公司的纽约证交所股票代码为QI。

如需本次发行的募股说明书副本，请向主办承销商索要。瑞士信贷集团募股说明书部门，联系地址：Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，电话：+1-800-221-1037；花旗集团，联系地址：Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th floor, Brooklyn, NY 11220，电话：718-765-6732；摩根大通，联系地址：JPMorgan, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245，电话：718-242-8002。您也可以在奇梦达公司网站：w ww.qimonda.com或者美国证券交易委员会网站：www.sec.gov，直接下载。

奇梦达已经向美国证券交易委员会提交了本次IPO的注册说明书，但尚未生效。在该注册说明书生效之前，不得出售或要约认购本次发行的ADR。本新闻稿不应构成出售要约或者招徕认购。如 果任何州的证券法规定，在注册生效或批准之前进行此类要约、招徕或出售为非法行为，则不得在该注册说明书生效之前，在该州出售本次发行的ADR。

奇梦达简介
奇梦达股份公司是英飞凌科技股份公司于2006年5月1日，将存储产品部门剥离而成立的全资子公司。奇梦达是全球领先的DRAM存储产品制造商。奇梦达公司总部设在德国慕尼黑，并 在三大洲设有生产基地。立足于专门提供面向PC和服务器的存储产品的传统，奇梦达新的战略重点是提供面向图形应用、移动应用和消费类电子装置的存储产品。